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楊德龍:投資者信心回升 報復性反彈如期而至!

時間:2020-02-06 09:49:54 來源:本站 閱讀:4029847次

原標題:楊德龍:投資者信心回升 報復性反彈如期而至!

摘要 【楊德龍:投資者信心回升 報復性反彈如期而至!】當前市場投資者的信心已經得到了比較大的恢復,而央行接連釋放流動性,為市場提供了資金支持,兩天共投放1.7萬億,第1天凈投放1500億,周二再次凈投放4000億,有效的緩解了市場流動性緊張的局面,為市場的反彈助力。

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  周三滬深兩市繼續強勢上攻,報復性反彈如期而至。兩市開盤之后,指數即迅速走強,創業板指數上漲超過4%,上證指數上漲超過2%,盤中雖然出現了一定震蕩,但是市場的賺錢效應大幅提升,投資者的情緒得到了明顯好轉。

  由于疫情對于市場造成了短期沖擊,周一A股市場出現了大幅下跌的走勢,當時我建議大家一定要貫徹價值投資,忽略短期市場的波動,持有優質股票,來迎接報復性反彈。近兩個交易日市場強勢上攻,特別是科技板塊、新能源汽車板塊義軍崛起,很多個股已經收復失地,可以說樹立信心,堅持價值投資至關重要,經過這次利空因素的沖擊之后,其實市場會繼續延續慢牛長牛的走勢。堅持價值投資的投資者,通過持有業績持續增長的一些好的板塊和個股,都獲得了不錯的收益。

  新能源汽車板塊在這兩個交易日異軍崛起,主要是受到特斯拉股價不斷創出歷史新高的帶動。2月4日,特斯拉股價在盤中一度大漲超過24%,創下968.99美元/股的歷史高位。而新能源汽車龍頭與特斯拉簽訂合作協議,也帶來了連續兩天的漲停,從而掀起了投資者投資于新能源汽車板塊的熱潮。新能源汽車替代傳統燃油車是大勢所趨,從去年11月份開始,我就建議大家要關注新能源汽車板塊的機會。現在新能源汽車全球的龍頭特斯拉市值已經突破1萬億元人民幣,體現投資者對新能源汽車前景看好。

  當前市場投資者的信心已經得到了比較大的恢復,而央行接連釋放流動性,為市場提供了資金支持,兩天共投放1.7萬億,第1天凈投放1500億,周二再次凈投放4000億,有效的緩解了市場流動性緊張的局面,為市場的反彈助力。

  在周一市場大跌的時候,我明確表示,短期市場的下跌提供了抄底良機,黃金坑是抄底優質股票最好的機會。現在市場的走勢已經初步驗證我的觀點。價值投資的魅力就是在于它可以讓你有更好的心態來應對市場的波動,每一輪市場的波動,實際上僅僅是提供了一個買入的機會。

  很多人盯住短期一些消息的變化,盯住短期股價的波動,就會失去方向。我們只要去盯住所投資的公司,是否有長期的投資價值,是否有長期增長的機會,而不去理會短期股價的波動,這樣做的話,就容易的多。我們只需要從基本面的角度去分析股票,比如說這次疫情可能會影響到很多行業一季度的業績,因為為了防止疫情擴散,及時控制住疫情的發展,我國政府采取了果斷的措施,很多商業活動、生產活動被叫停,這樣做是“長痛不如短痛”,是非常有效果的。等到疫情控制住,所有的商業活動、生產活動也都會恢復正常。

  當然很多行業一季報的業績可能會受到比較大的沖擊,比如說餐飲、白酒、旅游等,但是這些影響是短期的,而一個季度業績的波動也不至于影響公司長期的投資價值。因為在公司估值上,一次性的收益或者一次性的虧損,都要從估值模型中剔除。所以我們只要堅持價值投資,去買行業的龍頭股,就不會畏懼短期市場的變化。

  海外市場方面,周二美股大幅收高,道指上漲超過400點,而特斯拉連續第2天大漲,股價突破900美元大關,推動納指創盤中及收盤歷史新高。這也意味著疫情對于全球資本市場的影響已經被消化,資本市場回歸到正常波動狀態。周二美股上漲主要受到科技股大漲的帶動,像蘋果微軟均出現較大幅度的回升,說明投資者的信心也得到了比較大的恢復。

  英國脫歐對于市場的影響也逐步的被資本市場所消化,投資者的風險偏好回升,對金價造成了一定的壓力。黃金期貨延續了上個交易日震蕩回落的走勢。截至收盤,紐約商品交易所、黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價,2月4日比前一交易日下跌26.9美元,收于每盎司1555.5美元,跌幅為1.7%。黃金價格的下跌,從一個反面證明了投資者的信心在恢復,市場的風險偏好情緒在回升。

  中概股也迎來了大漲的走勢。例如像阿里上漲4.6%,京東上漲2.93%,網易上漲4.02%,瑞性咖啡上漲15.6%等等。中概股的回升,對于A股市場繼續走強起到了比較大的推動作用。

  在市場下跌的時候,機構投資者踴躍入場抄底,積極做多A股,給投資者留下了深刻的印象。外資連續兩個交易日大幅流入A股,流入的資金量超過200億。特別是周一外資流入單日達到182億,創了歷史上第二大單日流入量。機構資金也在積極入市,險資通過申購基金或者是買入股票的形式來抄底A股,公募基金也在積極的加倉。多家公募基金用自有資金來加倉旗下的股票型基金或者是偏股型基金,來彰顯對于本公司基金以及對于市場的看法,為投資者提供了一定信息上的提振。

  A股市場從2019年起就開啟了一輪慢牛長牛的走勢,未來十年是A股的黃金十年,這是我一直反復強調的觀點。我在知識星球里及時給大家分享了,對于市場短期和長期的看法,可以說信心比黃金更重要,未來幾年各路資金流入A股的意向是強烈的,流入A股的資金量也是巨大的,這為A股市場上漲提供了源源不斷的增量資金。例如像外資未來十年,每年流入的資金量都在3000億左右,甚至更高。而保險資金,養老金、公募基金、私募基金也會不斷入市。還有更大的一塊資金是居民財富大轉移,隨著樓市的調控,房地產成交量的下降,投資樓市的吸引力出現了比較大的下降,投資樓市的資金也將會成為股市的援軍。

  銀保監會在年初又發出通知,要求銀行保險公司,要引導居民儲蓄多渠道進入資本市場,做價值投資和長期投資,這體現出管理層思路的一個大方向。對于居民儲蓄來說,要想抗通脹,要想跑贏M2,只有兩個最好的投資方向,一個是優質的公司股權,優質基金,另一個就是核心區域有稀缺性的、有剛需的房產。把握住這兩個核心的資產,投資者才能夠實現資產的保值增值。

  A股市場無疑是未來十年最大的投資機會所在。當然堅持價值投資,做好公司的股東,才能真正抓住A股黃金十年的機會。未來的黃金十年和績差股、題材股無關,從這一輪市場的調整也可以看到,優質股票率先見底,大幅反彈,甚至收復失地,而績差股和題材股,很多還在下跌,分化依然是未來A股市場的主旋律。

(文章來源:楊德龍宏觀策略研究)

(責任編輯:DF064)

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